Privatkunden

Gemeinsam in die Zukunft!

Durch eine genaue, individuelle Analyse erstellen wir eine Bilanz für Ihren Haushalt. Unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche verbessern wir anschließend die finanzielle Situation.

Dies ist der Beginn einer lebensbegleitenden Beratung und Zusammenarbeit.

5-Stufen-Beratung für Privatkunden

Full-Service-Angebot für alle Lebenssituationen

Simplex Privatkunden - Datenanalyse

Datenanalyse

Hier erfassen wir Ihre persönlichen Ziele und Wünsche und klären den aktuellen Versicherungs- und Finanzstatus. Gemeinsam legen wir somit den Grundstein für Ihr individuelles Finanzkonzept.

Simplex Privatkunden - Ist-Situation

Ist-Situation

In der Bilanz sehen Sie schwarz auf weiß, wo Sie derzeit finanziell stehen. Sind Sie über-, unter- oder zu teuer versichert? Verschenken Sie Zulagen vom Staat oder können Sie beim Vermögensaufbau sogar Steuern sparen?

Simplex Privatkunden - Konzeptberatung

Konzeptberatung

Das Konzept beinhaltet alle Möglichkeiten der Optimierung. Von Versicherungen über Bankprodukte bis hin zur steueroptimierten Vorsorge sind alle sinnvollen Ansätze dabei und werden erläutert.

Simplex Privatkunden - Umsetzung

Umsetzung

Nachdem Sie sich in Ruhe entschieden haben, helfen wir natürlich auch bei der Realisierung der gewünschten Bausteine. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung, bis zur uneingeschränkten Zufriedenheit.

Simplex Privatkunden - Erfolgskreislauf

Erfolgskreislauf

Da sich die persönliche Situation und auch die Ziele und Wünsche regelmäßig ändern und anpassen, werden wir uns in festen Intervallen treffen und überprüfen, ob Sie Ihre Ziele noch im Blick haben, und eventuell feine Korrekturen vornehmen.

Produkte

Auszug der Produkte & Dienstleistungen

Simplex Privatkunden - Versicherungsvergleich

Versicherungsvergleich

Leistungsbezogener und gesellschafts-unabhängiger Versicherungsvergleich um sicher zu stellen, dass der Schutz auch hält, was er verspricht.

Simplex Privatkunden - Altersvorsorge

Altersvorsorge

Persönliche und individuelle Konzepte, die speziell auf Ihre Situation hin maßgeschneidert sind, so dass Ihr Ruhestand so abläuft, wie Sie ihn sich wünschen.

Simplex Privatkunden - Immobilienfinanzierung

Immobilienfinanzierung

Wir finden für Sie die passende Immobilienfinanzierung für Ihren Neubau oder Kauf. Auch bestehende Finanzierungen werden überprüft und optimiert.

Simplex Privatkunden - Anlageberatung

Anlageberatung

Sichtung des Portfolios, Erstellung einer Risikoanalyse und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen auch unter Berücksichtigung von alternativen Investments.

Simplex Privatkunden - Privatkredit

Privatkredit

Wir überprüfen bestehende Ratenkredite auf mögliche Einsparungen oder vermitteln den passenden Kredit für Ihre Wünsche, wie Auto, Reisen und mehr.

Simplex Privatkunden - Creative Networking

Creative Networking

Dank Kooperationen mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Immobilienfachleuten, Gutachtern, u.v.m. haben Sie durch uns immer Zugriff auf einen passenden Fachmann.

Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Kennenlernen!