Privatkunden
Gemeinsam in die Zukunft!
Durch eine genaue, individuelle Analyse erstellen wir eine Bilanz für Ihren Haushalt. Unter Berücksichtigung Ihrer Ziele und Wünsche verbessern wir anschließend die finanzielle Situation.
Dies ist der Beginn einer lebensbegleitenden Beratung und Zusammenarbeit.
5-Stufen-Beratung für Privatkunden
Full-Service-Angebot für alle Lebenssituationen
Datenanalyse
Hier erfassen wir Ihre persönlichen Ziele und Wünsche und klären den aktuellen Versicherungs- und Finanzstatus. Gemeinsam legen wir somit den Grundstein für Ihr individuelles Finanzkonzept.
Ist-Situation
In der Bilanz sehen Sie schwarz auf weiß, wo Sie derzeit finanziell stehen. Sind Sie über-, unter- oder zu teuer versichert? Verschenken Sie Zulagen vom Staat oder können Sie beim Vermögensaufbau sogar Steuern sparen?
Konzeptberatung
Das Konzept beinhaltet alle Möglichkeiten der Optimierung. Von Versicherungen über Bankprodukte bis hin zur steueroptimierten Vorsorge sind alle sinnvollen Ansätze dabei und werden erläutert.
Umsetzung
Nachdem Sie sich in Ruhe entschieden haben, helfen wir natürlich auch bei der Realisierung der gewünschten Bausteine. Wir begleiten Sie bei der Umsetzung, bis zur uneingeschränkten Zufriedenheit.
Erfolgskreislauf
Da sich die persönliche Situation und auch die Ziele und Wünsche regelmäßig ändern und anpassen, werden wir uns in festen Intervallen treffen und überprüfen, ob Sie Ihre Ziele noch im Blick haben, und eventuell feine Korrekturen vornehmen.
Produkte
Auszug der Produkte & Dienstleistungen
Versicherungsvergleich
Leistungsbezogener und gesellschafts-unabhängiger Versicherungsvergleich um sicher zu stellen, dass der Schutz auch hält, was er verspricht.
Altersvorsorge
Persönliche und individuelle Konzepte, die speziell auf Ihre Situation hin maßgeschneidert sind, so dass Ihr Ruhestand so abläuft, wie Sie ihn sich wünschen.
Immobilienfinanzierung
Wir finden für Sie die passende Immobilienfinanzierung für Ihren Neubau oder Kauf. Auch bestehende Finanzierungen werden überprüft und optimiert.
Anlageberatung
Sichtung des Portfolios, Erstellung einer Risikoanalyse und Erarbeitung von Optimierungsvorschlägen auch unter Berücksichtigung von alternativen Investments.
Privatkredit
Wir überprüfen bestehende Ratenkredite auf mögliche Einsparungen oder vermitteln den passenden Kredit für Ihre Wünsche, wie Auto, Reisen und mehr.
Creative Networking
Dank Kooperationen mit Steuerberatern, Rechtsanwälten, Immobilienfachleuten, Gutachtern, u.v.m. haben Sie durch uns immer Zugriff auf einen passenden Fachmann.
Kontaktieren Sie uns für ein persönliches Kennenlernen!